故事发生在解放战争时期。敌战区司令部捕获一名叫林纪恩（姚德冰饰）的中共交通员，他供出是和隐藏在司令部内部代号213的军官接头，窃取国军情报。作战处武处长（姚克勤饰）将计就计，安排叛徒林纪恩按约定跟213接头。不料，一直与武有矛盾的情报处魏处长（郭浩饰）派人劫走了林纪恩，我地下党员作战参谋肖剑锋（马晓伟饰）及时将林已叛变的情况汇报给上级。肖如约跟机要秘书夏雪兰（陈肖依饰）交接敌作战图纸之机，引起突然而至的武处长怀疑，夏雪兰自演“苦情戏”，趁机取走图纸。情报泄露后，肖剑锋和夏雪兰引起敌人上层怀疑，并借口关押了肖剑锋。紧急情况下，我地下党负责人，真正的213魏处长挺身而出.....ccc

1976年夏，洛城驯兽团到北州市演出，人们争相观看，而北州市文工团演出的阴谋话剧《占领颂》却门庭冷落。市革委会陈常委和文化局闻局长绞尽脑汁要拆驯兽团的台。陈常委命令供电所断电，闻处长强令把动物关进动物园展览。小演员延宝、小红带着小白狗“雪花”和黑熊“栗子球”跑出来。闻处长要烧死“雪花”，安教授骗闻处长说“雪花”有狂犬病救了“雪花”。在《占领颂》即将开演时，“栗子球”闯进剧院，闻处长出尽洋相。在人们的保护下，“雪花”和“栗子球”逃出了魔掌bbb