某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（JohnNeville饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（SarahPolley饰），踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球，从月球之王手中救出飞毛腿，又在维纳斯（UmaThurman饰）的支援下拉走大力士，最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场，慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力，大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了，剧场里的观众在他的带领下涌出城外，发现胜利真的奇迹般降临eee

　　未来，英国进入一个资讯管控的时代，每个人的一举一动都遭到监视。因为被认定为恐怖分子，巴托在家中被捕，而且逮捕过程严格按照流程。这个案件引起了档案局职员山姆•劳伊（乔纳森•普雷斯JonathanPryce饰）的兴趣。随后，他遵从母命，进入资讯管理局工作，得以进一步调查此事aaa　　山姆家的空调坏了，在他求助无望之际，电气修理工达脱（罗伯特•德尼罗RobertDeNiro饰）不请自来。他那一身武器装备，让山姆感到如临大敌。原来，达脱是资讯管理局通缉的要犯，他被指控的理由便是不遵守作业程序。随后，山姆发现资讯管理局对巴托案件存在不可告人的疑点，同事杰克（迈克尔•帕林MichaelPalin饰）对此闪烁其词。于是，山姆决定一探究竟，其间他邂逅了梦中情人——吉尔•莱顿（金•格雷斯特KimGreist饰），两个人并肩作战，发现了一个巨大的阴谋……