取经路上，唐僧（贾永泉饰）师徒四人遇到豹精（王玉清饰）到员外家抢亲，经过一番搏杀，寡不敌众的豹精暴毙而亡，员外一家很是高兴。次日，一行四人途经牛魔宫，踫上牛魔王与铁扇公主闹家务，悟空（董志华饰）出言不逊，得罪了铁扇公主。师徒继续西行，这日，他们来到车池国，如今的车池国被妖孽控制，唐僧率徒在此停留数日，捣毁了妖窟，恢复了昔日宁静的生活。红孩儿（穆立新饰）接其母铁扇公主信告，得知孙悟空冲撞其母，决心为母报仇。观音菩萨得知唐僧师徒有难，差弟子木吒、金吒与哪吒前往相助，最终收降了红孩儿.....aaa　　故事取材于吴承恩名著《西游记》。

　　20世纪20年代，数千年的封建王朝土崩瓦解，然而在历史黎明的曙光到来之前，古老的中华民族却进入了最为黑暗的军阀割据和混战兼并的时代。西安侦缉队队长马腾云与黑道公子曲大通沆瀣一气，为了钱财不惜杀害相好的女子小翠。侦缉队副队长何远新受命调查此案，在和武生傅天豪相谈过程中，逐渐将目标锁定在曲大通的身上。调查脉络逐渐清晰，而就在关键时刻马腾云借故将何支走，随后设下毒辣圈套陷害傅天豪aaa　　得知消息的何远新大为震惊，他赶回西安后不顾万难追查一连串案件的真相，纵使头破血流也在所不惜。蚍蜉撼树般的对抗，指向惨烈的结局……

　　红花会总舵主于万亭死后，陈世倌的二儿子陈家洛（黄海冰饰）接替了舵主的位子。陈家洛有着极为复杂的身世，当今圣上乾隆皇帝（王卫国饰）甚至有可能就是他的哥哥。在和乾隆进行了一番周旋和交涉之后，乾隆终于同意签署驱清复明的条款，然而，就在这个节骨眼上，和亲王企图勾结后宫谋权篡位，感受到地位受到威胁的乾隆背叛了陈家洛，决定先将尽力放在保住王位上。这让陈家洛和红花会倍感愤怒ccc　　与此同时，霍青桐（王菁华饰）和香香公主（杨紫嫣饰）两位妙龄女子出现在了乾隆和陈家洛的身边，一段复杂的四角恋情就此拉开序幕。在感情、政治和利益面前，陈家洛和乾隆会做出怎样的选择？