这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼BillPullman饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特PatriciaArquette饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上ccc　　警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……

　　本季涵盖1977年到1990年的事件，撒切尔夫人和戴安娜正式登场aaa　　1970年代来到尾声，英女王伊丽莎白(OliviaColman)一家煞费苦心为年届30依旧未婚的查理斯王子(JoshO’Connor)寻找一位得体的新娘，以确保王位后继有人；英国上下则因为首位女首相玛格丽特·撒切尔(GillianAnderson)提倡极具争议的政策而动荡不安。随着撒切尔夫人带领英国参战福克兰战争，继而引起英联邦之间的纷争，她和英女王的关系势如水火。此时查理斯王子与青春正盛的戴安娜·斯宾塞女爵(EmmaCorrin)童话般的爱情正好为英国人民带来一丝安慰，使他们团结起来。然而，宫廷之内，整个王室却日趋决裂。