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一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節ddd
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剧情：
吴立德（雷宇扬饰）是衔着金汤匙出生的千金大少爷，一天，父亲忽然告诉他，其实他们家外强中干，已经濒临了破产的边缘，父亲委托吴立德前往菲律宾向他的旧情人莉莉安求援，就这样，吴立德带着自己的两个死党新马祥和阿保踏上了旅途aaa 让吴立德没有想到的是，自己竟然在菲律宾邂逅了同父异母的妹妹乔伊，而阿保则被乔伊的表妹阿雅勾去了魂，只有新马祥一直隐瞒着自己的性取向，默默的爱着阿保。一番波折之后，三个男人的感情生活都发生了天翻地覆的变化，吴立德震惊的发现乔伊是双性人，而阿保也在误打误撞之下和新马祥发生了肉体关系，三个男人将会何去何从呢？